Nella sua seconda avventura James Pond deve recuperare i giocattoli che Dr Maybe ha rubato. Pond è stato dotato di un dispositivo allungabile in stile Inspector Gadget, che può usare per raggiungere aree più alte o aggrapparsi ai soffitti per scivolare su di essi. Il gameplay si svolge in mondi a tema ispirati a particolari tipi di giocattoli, come articoli sportivi, caramelle e aeromobili. I livelli scorrono orizzontalmente, sebbene vi sia una piccola quantità di movimento verticale. Su ogni livello Pond deve raccogliere due pinguini e raggiungere l'uscita, anche se di solito ci sono più uscite e molte aree segrete da esplorare. Dopo aver completato ciascuna coppia di mondi (ciascuno dei quali ha tre sottolivelli), Pond dovrà affrontare un boss.