Un incantesimo millenario, tramandato di padre in figlio, trasformò il muscoloso Bully in un pesce e l'indomita Monica in un falco. Ogni luna piena uno di loro si trasforma e l'altro recupera la sua forma normale, il che li impedisce di stare insieme. Solo un fenomeno straordinario può spezzare l'incantesimo, un'eclissi solare ... BLACK SUN (Sol Negro) Per spezzare l'incantesimo, Bully deve prima liberare Monica dalla sua gabbia, affinché, trasformata in pesce, arrivi insieme in tempo al sacro tempio sottomarino del sole, una grotta situata nella città sommersa di Hidrionis, proprio nel momento in cui si verifica l'eclissi.