In uno spin-off di una delle serie di cartoni animati più popolari dell'epoca, il malvagio Skeletor ha catturato l'Ilearth Stone, che conferisce magia. Questo gli permette di prendere il controllo di Castle Grayskull, rapire la Sorceress e creare un'orda di combattenti per attaccare il palazzo di He-Man. He-Man deve prima salvare Orko da un incantesimo di imprigionamento (raccogliendo gli ingredienti giusti per lanciare un contro-incantesimo), prima di affrontare il terrore completo delle difese che Skeletor ha posto attorno all'Ilearth Stone. He-Man deve usare Sword of Power per distruggere i nemici che incontra nel corso del suo viaggio, che è a scorrimento orizzontale. He-Man ha a disposizione un tempo limitato per portare a termine il compito, e un Body Shield limitato per proteggerlo dai danni durante il combattimento.