Cloudia, un mondo nel cielo, dove isole galleggianti sono sparse nel mare di nuvole. Reinas, il comandante del plotone di cavalleria dell'Impero Kaisershult, ricevette l'ordine dal re e partì per conquistare l'Isola Badelsen insieme al suo alleato Ronald. Reinas e Ronald lanciarono un attacco a sorpresa sulla torre di comando dell'isola. Reinas riuscì a conquistare con successo la torre di comando, ma non fu soddisfatto del modo in cui l'esercito massacrava i cittadini e entrò in conflitto con Ronald. Reinas, condannato per tradimento, fu cacciato dall'esercito Kaisershult. Reinas, salvato da Bernheim e Nia, che si trovavano lì per caso, va al regno magico di St. Mira su un dirigibile e incontra Hunt e Vice. Reinas, che aveva impedito l'invasione di St. Mira da parte dell'esercito Kaisersult, ebbe un'audienza con il re di St. Mira e udì le voci sospette del re Kaisersult sull'esistenza della Airgate. Reinas e gli altri stavano per indagare sulla torre del dio di Ptelux, che sta sigillando l'Airgate.