Secondo le istruzioni del gioco, un mago malvagio ha rubato Enchanted Chalice e l'ha nascosto da qualche parte nel regno. L'obiettivo del giocatore è trovare Enchanted Chalice e restituirlo al Golden Castle. Il personaggio del giocatore, rappresentato da un avatar quadrato, esplora un paesaggio su più schermi contenente castelli, labirinti e varie stanze, con trenta stanze in tutto. Nascosti in tutto il mondo ci sono una spada, chiavi che sbloccano ciascuno dei tre castelli (dorati, neri e bianchi), un ponte magico che permette all'avatar di attraversare barriere e un magnete che attira gli altri oggetti verso di sé. Nel mondo vagano tre draghi. Yorgle, il drago giallo, ha paura della chiave dorata e scapperà da essa. Vaga liberamente nel gioco, ma può sorvegliare il Chalice o aiutare gli altri draghi a custodire gli oggetti. Grundle, il drago verde, custodisce il magnete, il ponte, la chiave nera e Chalice. Rhindle, il drago rosso, è il più veloce e aggressivo. Egli custodisce la chiave bianca e Chalice. I draghi hanno quattro stati possibili, tutti indicati con sprite differenti: inseguimento del giocatore, morso, aver inghiottito l'avatar del giocatore e morte. All'inizio dell'incontro, un drago si trova nello stato di inseguimento. Quando un drago entra in collisione con l'avatar, entrerà nello stato di morso, rimanendo immobile. Dopo una frazione di secondo, il drago completa il morso. Se il drago effettua una seconda collisione con l'avatar in quel momento, inghiotte l'avatar, che resta intrappolato nello stomaco del drago.