Un anno dopo essere emerso vivo dal presumibilmente livello più profondo del Tempio di Apshai, Brain Hammerhand ritorna alle leggendarie rovine. La città vicina ha iniziato a prosperare da quando le voci sui tesori indicibili da trovare si sono diffuse in tutto il regno. Qualsiasi genere di avventurieri è attratto dai sotterranei sotto il tempio, sperando di arricchirsi oltre ogni immaginazione. Brian Hammerhand, però, aveva motivi diversi per tornare ad Apshai. Ogni notte di plenilunio, da quando se n'è andato un anno fa, ha lo stesso sogno, sempre lo stesso. È tornato per raccontare al suo vecchio amico, il mago Merlis, quel sogno e chiedere consiglio. Nel sogno, Brian Hammerhand barcolla attraverso una specie di dungeon fiammeggiante, infernale. Lotta contro un enorme demone alato e, una volta sconfitto, scopre una donna che dorme su una sorta di altare, circondata da cerchi di fiamme. Dopo averla sollevata per salvarla, è seguito da una figura scheletrica incappucciata che sembra essere la Morte stessa. La figura gli afferra il braccio e Brain Hammerhand si sveglia. Dopo aver mostrato a Merlis il segno sul braccio dove la figura incappucciata lo ha toccato nel sogno, lo stregone spiega che la donna che Brian ha visto nel sogno è Brynhild, una regina guerriera, scomparsa trecento anni fa. Sembra che Brynhild sia trattenuta in una prigione magica da qualche parte sotto il Tempio di Apshai, ancora per lo più sepolto. E anche se Brian Hammerhand pensava di aver esplorato ogni angolo e ogni anfratto a fondo, sembra che ci siano ancora misteri da svelare. Perché, persino nel tragitto verso Merlis, aveva sentito parlare di un quinto livello scoperto solo poche settimane prima. E non aveva incontrato Shalimar, una guerriera feroce che potrebbe essere scambiata per un'Amazon, che sostiene di essere appena sfuggita da un labirinto sconosciuto a nessuno fino ad ora? Anche se Brain Hammerhand non vuole addentrarsi di nuovo nei pericolosi sotterranei di Apshai, se vuole mai trovare pace e far cessare quei terribili sogni, non ha altra scelta che provare a salvare Brynhild...