Un centurione romano che era morto in battaglia è resuscitato da Zeus. Il centurione è incaricato da Zeus di salvare sua figlia Athena da un Demone-Dio chiamato Neff nell'Oltretomba. Per diventare in grado di resistere ai pericoli, il guerriero ottiene la capacità di assorbire sfere dello spirito che lo trasformano in Altered Beast, una creatura metà animale, metà umana di forza formidabile. Tra ogni livello ci sono piccole animazioni che offrono al giocatore scorci del pericolo di Athena. All'inizio attraversa il cimitero, affrontando zombi e demoni alati. Il centurione diventa un lupo mannaro per combattere Neff nella forma di Aggar. Il centurione lo sconfigge, ma Neff sfugge. Il centurione attraversa l'Oltretomba dove affronta sanguisughe giganti, serpenti a sonagli dalla testa di drago cinese e feroci Chicken Stingers (che ricordano quelli di Golden Axe). Il centurione si trasforma in un drago tuono umanoide per affrontare Neff nella forma di Octeyes. Il centurione lo sconfigge, ma Neff sfugge. Il centurione attraversa la Cavern of Souls dove affronta Cave Needles (che ricordano enormi formiche), ibridi tartaruga-lumaca e zombi noti come Grave Masters. Il centurione si trasforma in un orso umanoide per combattere Neff nella forma di Mouldy Snail. Il centurione lo sconfigge, ma Neff sfugge. Il centurione arriva al palazzo di Neff dove affronta zombi, Chicken Stingers e Hammer Demons. Il centurione si trasforma in un tigre umanoide per affrontare Neff nella forma di Crocodile Worm. Il centurione lo sconfigge, ma Neff sfugge. Dopo l'arrivo del centurione a Dis, affronta demoni alati, Goat Men, Boar Men, saw fishes e Purple Unicorn Men per arrivare da Neff. Quando il centurione affronta Neff, il centurione diventa un lupo mannaro dorato mentre Neff si trasforma in Rhinoceros-Man. Dopo che Neff viene sconfitto, un uccello blu esce dal terreno e si trasforma nuovamente in Athena. Successivamente è mostrata abbracciata al suo eroe licantropo, ringraziandolo per averla salvata. Nell'arcade originale, i titoli di coda sono intervallati da immagini di attori in costumi per i diversi personaggi e mostri del gioco, implicando che l'intero gioco fosse una produzione cinematografica.[2]