Il giocatore assume il ruolo di Marîd Audran, un detective privato. Il gioco è ambientato nel "The Budayeen", un quartiere di intrattenimento e criminalità in una città senza nome da qualche parte nel Medio Oriente, basato su New Orleans. Mentre svolge una serie di commissioni per "Saied the Half-Hajj", un amico di Marîd, Marîd viene incastrato per l'omicidio di un uomo di nome Kenji Carter. Sebbene Friedlander Bey, l'influente patron di Marîd, lo scagioni con la polizia locale, Bey gli chiede di indagare sulla morte di Carter. Così facendo, Marîd entra in profondità nel sottobosco criminale del Budayeen.