In un sistema creato da Gaea, esistono tre pianeti: Flaithis, simile al Cielo, dove vivono gli angeli; Annwn, simile all'Inferno, dove vivono i demoni; e Rirudahna, simile alla Terra, che si trova tra i due. Flaithis e Annwn sono in guerra da molti anni, e non sorprende che la pacifica Rirudahna, che si trova tra i due, venga trascinata nella battaglia. Un giovane ragazzo, Liam, che è uno studente su Rirudahna, è visitato da Lugh, il sovrano angelico di Flaithis, per trovare fragranze e mescolare un profumo con il potere di riunire le forze sacre e le forze demoniache in mediazione e così portare la pace, e Liam accetta questo compito. È visitato da angeli di Flaithis che lo aiutano a procurarsi i profumi della loro terra natale per aiutare la sua missione, ma anche i demoni di Annwn scoprono questo piano e decidono di attuare la loro strategia contro di esso, visitando anche Liam e portandogli i profumi di Annwn. Riuscirà Liam a creare il profumo leggendario in grado di portare la pace, chiamato "Naveri"? Oppure si ritroverà a innamorarsi di uno dei suoi visitatori angelici o demoniaci?