Il personaggio principale di Grauen no Torikago è una studentessa sedicenne di nome Nao Tsunoda. Recentemente ha deciso di vivere separatamente dai suoi genitori e si è trasferita nel complesso di appartamenti Grauenheim di Tokyo. Ma un giorno la vita di Nao si trasforma in un incubo quando scopre improvvisamente il corpo senza testa della sua vicina (Erica Shimizu) sul tetto della casa. Entrando nell'appartamento di una vicina, Nao vede una scena ancora più inquietante: nella stanza si odono la musica dall'opera Faust, e la testa mozzata di Erica pende dal soffitto emettendo strani ululati! L'assassino ha staccato la testa della ragazza e l'ha collegata tramite un tubo al tubo del gas in modo che la testa «cantasse» la musica proveniente dal lettore CD... Ma perché l'ha fatto l'assassino? Solo per il desiderio di prendere in giro il cadavere, oppure c'è un significato nascosto nelle sue azioni? Ben presto la catena di omicidi brutali continua, e diventa chiaro che uno psicopatico sta cacciando gli abitanti di Grauenheim. Inoltre, non solo uccide le persone, ma deturpa anche i loro cadaveri in modo che essi stessi portino un determinato simbolismo. Riuscirà la nostra eroina a decifrare questo simbolismo e rivelare l'identità dell'assassino, o è destinata a diventare un'altra vittima di un maniaco?