L'isola di Ovis, situata a ovest del continente della Galizia, è stata sotto il dominio dell'Impero Sacro Lodis negli ultimi 15 anni, e i suoi abitanti sono stati costretti a convertirsi al Lodismo. Sebbene la regione meridionale, Anser, inizialmente avesse resistito alla sottomissione, oggi fiorisce grazie al commercio con la terraferma, e le vite della sua gente sono state arricchite. Rananculus, la regione settentrionale di Ovis circondata da montagne e foreste, ha accettato la conversione senza opporre resistenza. Attualmente, la terra abitabile è scarsa e ora vi vivono solo pochi aristocratici e civili. Alphonse, il protagonista della storia e membro dell'Ordine della Sacra Fiamma, visita questa regione per indagare su un insolito avvenimento. La sua vita sarà per sempre cambiata dai suoi incontri con la gente del posto.