La storia inizia mentre un bambino piccolo celebra il suo compleanno a casa con sua madre. La celebrazione viene interrotta da un visitatore alla porta d'ingresso che è nascosto al giocatore, ma la storia suggerisce che si tratti del padre del bambino, dal quale la madre ha divorziato. La conversazione è ovattata e in parte tenuta nascosta al giocatore, mentre la madre alza la voce, rifiutando la richiesta del padre di vedere suo figlio. Il tono arrabbiato della madre spaventa il bambino, la cui paura è presentata come una visione sfocata. Subito, la madre ritorna con un regalo, ma non dice da chi provenga il regalo. Invece, porta a braccio il bambino e il regalo al piano di sopra, nella sua stanza, un luogo di colori vivaci e caldi e di luce solare che entra. Prima che il regalo venga aperto, squilla il telefono, e la madre lascia suo figlio da solo nella sua camera da letto per giocare da solo. Il regalo si rivela essere un orsetto di peluche senziente. L'orsetto si presenta come Teddy. Teddy ha una natura amichevole e curiosa. Dopo alcuni minuti di gioco insieme, entrano nell'armadio, che si rivela essere una grande stanza buia piena di lunghi cappotti neri. Teddy dice che se il bambino si spaventa nel buio, può abbracciare Teddy per sentirsi più al sicuro. La piccola avventura termina quando la madre li trova; dice al bambino, dolcemente, di «smettere di nascondersi dalla mamma» e lo mette a letto. Il bambino si sveglia di notte e scopre che Teddy viene trascinato via da una forza invisibile. La sua culla viene capovolta, e il giocatore fugge. Esce dalla camera da letto e salva Teddy dalla lavatrice. L'orso brontola che «qualcosa non va», e che devono trovare la madre.