La fragile pace tra le due nazioni Artemisia e Zipang viene improvvisamente messa a dura prova quando il re di Artemisia e la sua scorta scompaiono dopo che il trasporto esplode misteriosamente. Fra i morti presunti vi è il Col. Luja Lindberg, mentore del Tenente Nathan Gries. Nathan, giovane ma feroce e patriottico ufficiale, è scioccato e addolorato per la perdita del suo comandante e figura paterna e attende pazientemente ordini per la mobilitazione. Date le lunghe tensioni di conflitto tra loro, Artemisia non perde tempo e schiera Nathan e la sua piccola forza d'assalto per lanciare una controoffensiva contro Zipang. In rotta verso il suo obiettivo, Nathan riceve ordini di coordinare gli sforzi con i mercuriali White Fangs, guidati dall'infame cuore freddo ma incredibilmente affascinante, Wolfram. Mentre le forze di Nathan e Wolfram avanzano sempre più nel territorio nemico, le difese di Zipang cadono facilmente sotto l'attacco combinato delle forze Artemisiane e dei White Fangs. Il Signore Comandante Tsukumo delle forze Zipang valuta i possibili corsi d'azione, sapendo che, sebbene le sue forze superino di gran lunga la forza d'attacco Artemisiana, deve essere cauto della loro abilità e non esporre frettolosamente eventuali debolezze. La sua esperienza gli ha insegnato che non tutto è come sembra... Deve anche destreggiarsi tra la politica degli altri signori della guerra di Zipang.