Il gioco si svolge all'interno di un'enorme astronave, dotata di una capacità praticamente infinita grazie alla sua abilità di manipolare il tempo e lo spazio. Il giocatore deve confrontarsi con creature enigmatiche chiamate EVOL, che consistono solo di pura energia e hanno bisogno di rimanere in capsule per mantenere la loro esistenza nel mondo. Tutti i personaggi del gioco sono progettati per assomigliare a organismi microscopici, sia nel loro aspetto sia nei loro movimenti rapidi e ingegnosi. La nave del giocatore subisce oltre 10 tipi di trasformazioni nel corso del gioco, ciascuna con manovre offensive e difensive specifiche al loro design. Gli effetti sonori utilizzati sono minimali, ma si utilizzano diversi tipi di suoni a seconda del tipo di spari o della loro velocità. Si verifica un suono che ricorda un lungo urlo quando la nave del giocatore viene colpita e torna al suo stato evolutivo più debole. Il designer del gioco, il grafico e il compositore della musica, Tomo Furukawa, in seguito divenne il cantante della band Guniw Tools.