Nel Mushroom Kingdom sorge un albero misterioso. Ha un ramo a forma di coda ed è noto come Tail Tree. Una notte, una furiosa tempesta assale il Mushroom Kingdom. Preoccupata per Tail Tree, Princess Peach va a controllarlo, ma al mattino non è ancora tornata. Accompagnato dai Toads, Mario corre verso Tail Tree solo per scoprire che le sue foglie sono sparite. Rimane solo Tail Tree e una busta. All'interno della busta, trovano una fotografia di Princess Peach tra le grinfie di Bowser! I Toad sono fuori di sé. Bowser è di nuovo intento nei suoi sporchi misfatti, quindi Mario si precipita a salvare Princess Peach!