Il periodo Bakumatsu, un intervallo tra lo splendore passato dell'era dello shogunato e il glamour moderno del periodo Meiji, è uno dei luoghi più violenti e intriganti in cui iniziare una storia d'amore. Chizuru Yukimura è partita per Kyoto per trovare suo padre scomparso, ma finisce per essere coinvolta negli intrighi degli Shinsengumi, un gruppo di guerrieri che difende i poteri in declino dello shogunato. Gli uomini degli Shinsengumi non stanno solo combattendo contro le forze dell'Imperatore Meiji e i strani demoni, ma stanno anche nascondendo un terribile segreto. Qualcosa si cela tra di loro.