Boston, 2019. Agenti Speciali dell'FBI Aaliyah Davis e Simon Jones, intenti a indagare su un caso da tempo ritenuto risolto, si ritrovano sulla soglia di una persona di interesse. Le segnalazioni di alcuni corpi mancanti non avrebbero normalmente interessato l'FBI, ma qualcosa in questo caso proprio non quadra. Nonostante abbiano poche piste da seguire, i due sperano che porre alla persona le giuste domande riguardo all'albero rosso possa portarli da qualche parte. Ma come si dice, stai attento a ciò che desideri: alcuni casi è meglio lasciarli chiusi… Louisiana, 2005. Una serie di strani omicidi ha funestato la piccola cittadina di Le Carré e l'FBI invia una delle sue giovani reclute, l'Agente Speciale Francis York Morgan, a indagare. Fatti amici dalla figlia dello sceriffo, che sembra più matura della sua età, i due partono presto insieme per scoprire la verità. A prima vista, la tranquilla cittadina e i suoi residenti sembrano innocui. Ma sotto la superficie cresce un'oscurità e, man mano che le vittime aumentano, l'Agente Speciale Morgan deve trovare i responsabili prima che lo inghiotta anche lui…