Francis York Morgan indaga sull'omicidio di Anna Graham, diciottenne, nella tranquilla cittadina rurale di Greenvale, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. Accetta il caso a causa del modo in cui è stato commesso l'omicidio: un omicidio rituale di una giovane donna in cui sono stati trovati semi rossi sul corpo o vicino ad esso, simile a una serie di altri omicidi in tutto il territorio degli Stati Uniti. York genera una notevole frizione con il suo atteggiamento sprezzante verso i locali, il suo comportamento bizzarro e la tendenza a interrompere le conversazioni per fare osservazioni a una persona invisibile chiamata "Zach". È assistito dallo sceriffo della città, George Woodman, segnato da un passato di abusi infantili; dal vice-sceriffo Emily Wyatt, che diventa un interesse amoroso per York; e da Thomas MacLaine, l'assistente timido di George. Inoltre, York si trova regolarmente ad essere aggredito dal Raincoat Killer, che, secondo il folklore della città, uccide solo quando piove.