Il gioco è ambientato in un mondo in cui le persone sono state prese dal virus e il loro comportamento è stato alterato. Due fratelli, Blow, di sesso maschile, e Falla, ermafrodito, sono immuni al virus e partono per combatterlo. I personaggi scambiano dialoghi durante il gioco per far progredire la storia. I boss alla fine di ogni livello sono mecha pilotati da donne poco vestite, tra cui ragazze-gatto. Dopo la sconfitta di ogni boss, Blow e Falla interagiscono con le donne. Blow eiacula nel personaggio boss per curarlo dal virus.