Conte Georik Zaberisk costruisce una brillante reputazione come capo Medico Reale al servizio del Re di Hardland. Tuttavia, la cattiva salute della sua fragile sorella, Lillith, lo spinge a dimettersi dal suo incarico e a ritirarsi in campagna, dove conduce una vita incantata di nobiltà. Un giorno, mentre Georik è via, Lillith viene accusata e processata per stregoneria da una rabbiosa moltitudine di contadini — la sua testa viene tagliata e il suo corpo bruciato! In qualche modo Georik riesce a mettere al sicuro la testa di Lillith e, con suo stupore, scopre che è ancora viva, e Georik è consumato dal desiderio di riportare Lillith intera. Georik viene a conoscenza degli omunculi, che usano l'alchimia. Tuttavia, il Regno di Hardland aveva proibito la stregoneria e l'alchimia molto tempo fa. Georik è costretto a addentrarsi nel mondo vietato dell'alchimia per aiutare sua sorella.