Due millenni fa, gli umani erano protetti da dei benevoli e vivevano pacificamente al loro fianco. Tuttavia, l'avidità e l'arroganza degli umani posero fine a quell'esistenza simile al paradiso. Gli umani desideravano diventare come dei, e iniziarono a combatterli, il che portò a una lunga guerra che offuscò i loro spiriti e li corrompette ulteriormente. Le figure di spicco tra i vertici della Repubblica dei Sette Signori sono coinvolte in trattative con un'organizzazione misteriosa. Elluard von Heinberg, erede di una famiglia aristocratica, è determinato a venire a capo degli intrighi politici. Nel frattempo, in un tranquillo villaggio in South Varensia, un ragazzo di nome Sizz Flair decide di lasciare alle spalle suo padre ubriaco e intraprendere un'avventura con la sua amica d'infanzia Maria. I due attirano involontariamente l'attenzione della potente Chiesa e si ritrovano coinvolti nei grandi piani delle potenze superiori.