Il gioco si svolge nell'anno 2047 nella città elitista e utopistica di Adrianopolis, parte di un governo mondialecapitalista chiamato World Union, composto dalla maggior parte dei principali paesi del Primo Mondo, dove malattie e reati sono stati pressoché eliminati. Il sistema di valori della World Union è simile alla società stabilita in Aldous Huxley's Brave New World, creando un certo livello di aspettative sociali basate su indici numerici predefiniti nel sistema che tengono conto solo di quanto una persona accumula. Come Brave New World, anche la società è estremamente edonistica, il matrimonio (o "nuptial contracts" come li chiamano dalla World Union) è obsoleto, e i rapporti sono interamente basati su interesse sessuale, con molteplici liaison e persino promiscuità senza emozioni, tutti questi sono considerati relazioni sane. Elementi di Oggettivismo sono inclusi nel concetto di atteggiamenti pro-egoistici, con i cittadini valutati in termini numerici di abilità chiamati HDI (Indice di Sviluppo Umano). La storia è centrata sulla protagonista World Union Peace Officer Phoenix Wallis, che sta indagando sull'omicidio di un altro cittadino della World Union in un vicino "Stato Ribelle" a Odessa, Russia. Il gioco presenta molteplici finali, basati sulle scelte e sulle azioni del giocatore.