Il personaggio principale riceve una lettera che chiede l'aiuto di un vecchio amico di nome Ardo, ora residente a Ferdok. Durante il viaggio, il personaggio arriva al borgo di Avestrue e scopre che è necessaria la parola di due notabili per accedere alla città. Qui si incontrano Rhulana l'amazzone e Dranor il ladro. All'arrivo a Ferdok, il personaggio apprende il motivo delle restrizioni all'accesso. Recentemente, Ferdok è scossa da una serie di omicidi efferati, e Ardo è una delle vittime. Così inizia una lunga indagine per trovare la connessione e fermare gli omicidi. Si scopre che è opera dei cultisti del Drago, un antico culto che serve Ardakor, un antico drago malvagio.