Jim è un normale verme della terra, finché una speciale "super tuta" cade dal cielo e gli permette di operare in modo molto simile a quello di un umano, con la sua "parte di verme" che funge da testa e la tuta che funge da braccia, corpo e gambe. Il compito di Jim è duplice: deve sfuggire ai numerosi antagonisti del gioco, che lo inseguono perché vogliono riavere la tuta, e anche salvare e proteggere la Principessa What's-Her-Name da loro. Il gioco si sviluppa con Jim che elude e sconfigge tutti i nemici e salva la Principessa What's-Her-Name. Tuttavia, non solo lei non ricambia l'affetto di Jim, ma viene anche schiacciata dalla mucca volante che era stata lanciata all'inizio del gioco da Jim stesso.