Mike è assunto da Circus Baby's Entertainment and Rental, un'installazione sotterranea che conserva animatronici provenienti dal chiuso Circus Baby's Pizza World. L'IA dell'impianto, HandUnit, saluta Mike ogni notte e gli assegna compiti di manutenzione. Alla prima notte, tutto procede liscio: usando dei pannelli di controllo elevati, Mike controlla e, se necessario, somministra scosse elettriche ai tre animatronici — Ballora, Funtime Foxy e Circus Baby — per assicurarsi che restino attivi, prima di andarsene. Alla seconda notte, il potere si spegne, gli animatronici prendono vita, e Circus Baby avverte Mike del pericolo rappresentato dagli altri animatronici. Lei lo istruisce ad attraversare la Ballora Gallery e lo aiuta a ripristinare gli interruttori di circuito. Alla terza notte, dopo aver eseguito lavori di manutenzione su Funtime Freddy, Mike viene attaccato da Funtime Foxy e viene messo in una tuta springlock da Circus Baby per la sua protezione, dalla quale deve fuggire mentre respinge le Minireenas durante la quarta notte. Alla quinta notte, Mike scopre due tecnici impiccati nel luogo in cui dovrebbero trovarsi gli animatronici, impedendo a HandUnit di rilevare la loro assenza. Circus Baby guida Mike a smantellare il suo guscio vuoto nella Scooping Room, dove vengono estratti gli endoscheletri degli animatronici, spiegando che ciò è necessario per «salvare ciò che è buono affinché il resto possa essere distrutto». Tuttavia, lo avverte che è inseguito dall'animatronico Ballora, che intende ucciderlo. Tra una notte e l'altra, Mike guarda una sitcom animata a casa. Elizabeth, la figlia di William Afton, lo supplica di giocare con Circus Baby, nonostante l'insistenza di suo padre sul fatto che debba restare lontana.