Un mondo alternativo governato da spade, magia e mostri, dove nel cielo si possono vedere quattro lune. Il crepuscolo oscuro e caotico dell’“Age of Tower” giunse al termine per questo mondo chiamato Stellamund, e Stellamund entrò nel prospero “Age of Crown”. Ma i maghi che scatenarono la grande guerra durante l’Age of Tower non possiedono più il potere che avevano una volta, e segretamente studiarono le grandi magie perdute, in una accademia magica chiamata Grimoire. Questa è una storia che espande tre anni di un grande mago straordinario nato in questa era, le ragazze che diventano le sue allieve, una rovina dell’età antica, la “Black Tower” in cui vivono, e le persone che si raccolgono attorno a loro. Il protagonista Domino divenne il nono Grande Mago della Grimoire Academy. Era un caso molto speciale per un giovane mago avere tanto successo, ma Domino presto si stancò del Grimoire Academy. Gli altri grandi maghi vedevano la magia solo come mezzo per il successo personale piuttosto che come una ricerca importante. La ricerca della magia è stata messa da parte e tutto ciò che facevano era contendersi l'autorità. Domino lasciò la capitale e decise di vivere da solo nella Black Tower sigillata ai confini; si diceva che lì vivesse un grande mago nell’Age of Tower. Ma gli altri grandi maghi non pensarono bene a questa scelta e gli imposero una prova. Quella prova era di “Far diventare un mago pienamente formato entro tre anni”. Normalmente ci sarebbero voluti decenni per formare un mago adeguato. Inoltre, le due allieve che avrebbe dovuto sorvegliare, Aria Vancliff e Kaya Xavier, erano tra le ragazze più problematiche dell'accademia. Riuscirà Domino a portare a termine questo compito difficile...?