Tre fratelli, noti come i Serpent Riders, hanno usato la loro potente magia per possedere sette re di Parthoris, trasformandoli in burattini senz'anima e corrompendo i loro eserciti. Gli elfi Sidhe resistono alla magia dei Serpent Riders. I Serpent Riders dichiararono quindi i Sidhe eretici e dichiararono guerra contro di loro. Gli elfi Sidhe sono costretti a prendere una misura drastica per tagliare il potere naturale dei re, distruggendoli insieme ai loro eserciti, ma al costo di indebolire il potere degli elfi, dando ai Serpent Riders un vantaggio per uccidere gli anziani. Mentre gli elfi Sidhe si ritirano, un elfo parte per una missione di vendetta contro il più debole dei tre Serpent Riders, D'Sparil. Viaggia attraverso la "City of the Damned", la capitale in rovina dei Sidhe, poi oltre Hell's Maw e infine il Dome of D'Sparil.