In Clash of the Dragons, i buoni draghi lasciano AvLee. Avendo vissuto con questi draghi verdi e dorati per vent’anni, Tarnum parte per una missione per trovarli. Lascia Adrienne, la strega del fuoco, a prendersi cura del ragazzo orfano Waerjak mentre lui è via. Tarnum nomina il nano Kurbon come suo maestro delle provviste, e gli elfi nominano Aspen il druido come consigliere di Tarnum. Tarnum e Aspen giocano spesso a scacchi insieme, ma le tattiche aggressive di Tarnum lo fanno perdere ogni volta.
Tarnum parla al Dragontalker della scomparsa dei buoni draghi. Il Dragontalker racconta a Tarnum di Mutare, una sovrana tiranna che usò la Fiala del Sangue del Drago per trasformarsi nella Regina dei Draghi di Nighon, sottomettendo così tutti i draghi, buoni e malvagi, al suo volere. Tarnum ruba questa fiala e la usa sulle dieci Madri Draghi d’Oro rapite per riportare i draghi buoni al loro stato normale. Mentre lo fa, salva il ranger Valita da una prigione demoniaca. Aspen, un tempo grande spia, sospetta che il Capitano Valita stia spionando per Nighon, ma Tarnum si rifiuta di credere a questo.
Tarnum continua a lottare contro Mutare, anche dopo che ella ottiene il potere sui possenti Draghi di Ruggine, di Cristallo e Azzurro. Per ottenere un vantaggio su Mutare, Tarnum cerca l’aiuto dei Draghi Fatati. Aspen cattura la messaggera harpia che porta i rapporti di spionaggio da e per Nighon. L’harpia sostiene che le note sono legate a un albero con una freccia dotata di piume verdi e nere (i colori delle frecce di Valita). Tarnum si rende conto che Kurbon è la spia perché conosce tutti i movimenti delle truppe e fornisce le frecce a Valita, che aveva addestrato mentre era nella Guardia della Foresta. Kurbon spara ad Aspen (che muore alcune settimane dopo) prima di fuggire verso Nighon.
L’assalto fulmineo di Tarnum spinge Mutare indietro nel territorio di Nighon, ma ora ella concentra tutte le sue forze contro di lui. Valita viene catturata dal traditore Kurbon. Tarnum alla fine la libera ricordando a Kurbon chi sia veramente, il che porta al secondo tradimento del nano, questa volta contro Mutare. Kurbon sacrifica le sue truppe e la sua stessa vita per liberare Valita. Dopo la vittoria di Tarnum al confine, Mutare è costretta a ritirarsi più a fondo in Nighon per tramare la morte di Tarnum. Tarnum avanza ancora più in profondità in Nighon e affronta Mutare in persona, sconfiggendo i suoi armate e costringendola a fuggire. Mentre Mutare, indebolita, progetta la sua vendetta a Nighon, viene uccisa da una persona sconosciuta in un colpo di stato per il potere, proprio come lei stessa una volta salì al dominio delle Dungeons. Tarnum viene richiamato ancora una volta dagli Antenati, ma ricorderà sempre il tempo trascorso ad AvLee come il periodo più felice della sua vita.
