Ilya Muromets arriva nel villaggio, che era stato attaccato dal Nightingale the Robber e aveva rubato tutte le ricchezze. Dopo aver chiesto della nonna e di Tikhon, va nel bosco, dove il Nightingale conta i soldi rubati. Ilya tenta di attaccare e prendere il rapinatore, ma quest’ultimo fischia e soffia con tutta la sua forza, così che Ilya viene scagliato indietro fino al villaggio. Ilya capisce che la sua forza eroica era sparita perché non aveva seguito una dieta e non aveva mangiato nulla per quasi sette giorni. Si rivolge alla nonna per chiedere aiuto, che gli impasta la pasta. Ilya riscalda l’impasto nel forno stesso, sul quale giace Tikhon, e, dopo aver mangiato il pane cotto, il silushka eroico ritorna da Ilya. Tuttavia Nightingale continua a scagliare Ilya indietro al villaggio, per quanto egli sia forte. Ma Ilya ha escogitato un modo astuto, lanciando da lontano una ruota di ferro contro Nightingale, e poi avvicinarsi a lui per arrestarlo per aver attaccato il villaggio e per essersi opposto all’eroe russo. Il Nightingale the Robber fugge e ruba il cavallo di Ilya Burushka insieme al tesoro del Principe. Il Principe chiede aiuto a Ilya e decidono di inseguire insieme il Nightingale. Innanzitutto, decisero di recarsi all’avamposto degli eroi, chiedere a Dobrynya e a Elisha se avessero visto Nightingale. Dobrynya stava dormendo in quel momento, e Ilya e il Principe non riuscirono a svegliarlo. Elisha spiega che Dobrynya ha passato tutta la notte inseguendo i rapinatori di Nightingale e ora dorme dall’altro giorno, ed è inutile svegliarlo. Inoltre lo prova urlando a Dobrynya a tutto volume, ma quest’ultimo dormiva profondamente. Poi Ilya e il Principe trovano una mappa che conduce al campo di Nightingale the Robber e vanno lì. Avendo trovato la caverna dove si trovava la tana di Nightingale the Robber, Ilya accende un fuoco di segnalazione vicino alla caverna per attirare tutti i rapinatori al suo scontro. Ilya, armato di una mazza, sconfigge tutti i rapinatori e prende da uno di loro la chiave della dispensa nella caverna, dove tenevano rinchiusa e legata la cronista Alyonushka. Lei dice loro di aver spiato, attraverso la toppa della serratura, le conversazioni di Nightingale con la sua banda per tutta la notte. Nightingale the Robber, insieme a Burushka, è andato nel magico bosco. Durante il percorso, il Principe si è ricordato di avere altre cose da fare e ha deciso di andarsene, mentre Ilya continuava per conto suo.