Il maestro dell'apprendista, che morì dopo aver scatenato il suo incantesimo mortale, era spiato dal sovrano del Netherworld, Vissiluth, che ora è determinato a conquistare il mondo dei vivi. È di nuovo compito di questo apprendista fermarlo, affrontando questo demonio. I maghi NPC sono ora considerati lacché di Vissiluth. Sono tutti basati in una città proprio prima della sede del potere di Vissiluth. Dopo che i maghi nemici sono stati sconfitti, l'apprendista attraversa un passaggio sotterraneo per raggiungere la cittadella di Vissiluth. Dopo che l'apprendista distrugge la cittadella, Vissiluth emerge e i due si battono. Una volta che hanno vinto, un vulcano sprigiona mana in tutti i colori.