Lo scienziato della Hydra, Doctor Faustus, resuscita Lilith, sperando di usarla per aiutare Hydra a conquistare il mondo. Sei mesi dopo, il "Midnight Sun" si avvicina alla Terra, destabilizzando la magia e annunciando il ritorno del maestro di Lilith, Chthon. Doctor Strange, Tony Stark e Carol Danvers cercano di recuperare una pagina del Darkhold da Johnny Blaze, ma sono costretti a rifugiarsi nell'Abbey per reclutare i Midnight Suns e resuscitare il Hunter, il figlio e killer di Lilith. Lilith incanta Venom per aiutarla a rapire Wanda Maximoff e distruggere lo scudo mistico di Strange. Gli eroi, accompagnati anche da Spider-Man, catturano Faustus per scoprire i piani di Lilith, ma l'operativo Hydra Crossbones lo uccide prima che possano ottenere risposte. Nel frattempo, Lilith incanta Bruce Banner e Wanda, usando un acceleratore gamma per potenziarli. Gli eroi salvano Wanda, scacciano Sabretooth e distruggono il Parchment, ma Lilith scatena l'Hulk demoniaco e convoca demoni in tutto il mondo. Gli eroi affrontano Lilith, che rivela il suo piano di distruggere Chthon ma permette involontariamente a lui di possedere il Hunter. Il Hunter scaccia Chthon, e Lilith si sacrifica per distruggere il Darkhold, riportando la sua forma umana. Lei, il Hunter e il regno di Chthon vengono consumati dal Darkhold, lasciando gli eroi a credere che siano ancora vivi. Nel frattempo, Doctor Doom si impadronisce del Darkhold per sé, ritenendo i precedenti utilizzatori "amateurs".