Mostri, chiamati "Breed", minacciano il popolo del Giappone. Tatsuhiko Shibafuji, il proprietario e unico dipendente della Shibafuji Detective Agency, possiede poteri straordinari che possono essere usati contro i "Breed." Tuttavia, questo tipo accetta solo quei casi che lo attirano. A causa delle sue attività notturne, le persone nel suo settore lo chiamano "Night Walker." Tatsuhiko riceve una richiesta da un sponsor privato, Yayoi Matsunaga, che è un ispettore della polizia. Il nostro eroe parte per ispezionare un incidente apparentemente collegato al Saint Michael All-Girls Institute. Incontra uno degli amici della vittima, Kazumi Asano. Il nostro eroe e Riho Yamazaki scoprono una stanza segreta sotterranea sotto la cappella. Qui trovano un pendente, che apparteneva a Kazumi. La situazione è molto più grave di quanto si aspettasse.