The Gravel War - l'ambientazione principale di Team Fortress 2. Una donna, a quanto riferiscono, inizia ad acquisire la fornitura mondiale più grande di Australium. Radigan Conagher termina di costruire una Life Extender Machine per Blutarch Mann. Saxton Hale combatte e cattura l'ultimo Yeti. Charles Darling fugge con le pantere per metterle nel suo nuovo dungeon animale. Administrator, sentita la notizia della sua conquista di Mann Co., ordina al suo assistente Miss Pauling di riunire i Mercs, recuperando Soldier da Hollywood, Pyro da Frontier e Demoman dalla sua casa nelle Badlands. Saxton Hale viene rilasciato dalla Millhaven Ultra Prison for Dangerous Men, detenuto lì per aver incendiato gran parte dello zoo di Charles Darling mesi prima. Mercenari Classic arrivano a New Zealand con il TF2 Medic, uccidendo Sniper e catturando gli altri. TF2 Engineer ha mantenuto in funzione le Life Extender Machines di una donna anziana vestita in abiti del XIX secolo, somigliando a Helen, ma estremamente invecchiata. La squadra scappa, uccidendo tre mercenari Classic, ma viene sopraffatta da robot succhiasangue.