San Francisco nel XXI secolo. La famosa nebbia della Città sul Golfo è diventata una fitta cortina letale e famigerata. Una nebbia tossica permanente che ha soffocato metà della popolazione, e ora cela i loschi affari di un sindacato criminale fanatico, The Black Angels. Tu sei il poliziotto più duro e senza scrupoli mai visto indossare l'uniforme della SFPD. Il tuo incarico: scendere nella nebbia velenosa a bordo della tua XB500 hoverbike, catturare i malvagi capi della banda e risolvere il mistero della Cloud che uccide. Sbrigati, prima che San Francisco esali il suo ultimo respiro.