L'ambientazione del quarto gioco di Legend of Heroes e del secondo della Gagharv Trilogy si svolge nella terra fittizia di El Phildin, cinquantasei anni prima degli eventi di "Moonlight Witch". La storia inizia con uno sguardo al passato. Avin e Eimelle sono bambini orfani, rispettivamente di 10 e 8 anni, che vivono nella città di Cathedral dopo essere stati accolti dal Supremo Sacerdote Esperius. Avin è visto portare latte per il gattino che Eimelle ha fatto entrare furtivamente nella cappella. Entrambi lo guardano bere a sazietà. Non molto tempo dopo, appare Oracle Ollesia. I bambini si spaventano per essere stati sorpresi in possesso del gattino contrabbandato, ma Oracle Ollesia non sembra preoccuparsene molto, urlando loro di mettersi al riparo. Cathedral è sotto attacco.