S.1209. Dopo che la minaccia dell'organizzazione mafiosa Armata era cessata, la Repubblica di Calvard ritrovò la sua vecchia pace. Ma un giorno, in un angolo di Edith City, si verifica un incidente bizzarro in cui una squadra di operazioni speciali del CID (Dipartimento Centrale di Intelligence) è stata trovata massacrata. La Polizia di Calvard e la Gilda dei Bracer iniziano l'indagine. Ma, intravedendo che potrebbe giungere un nuovo periodo di caos, anche le fazioni sotterranee iniziano a muoversi. Nel frattempo, Spriggan Van Arkride inizia anche la sua indagine, avviata da una visita di una persona inaspettata. Chi è l'autore del massacro? Perché lo ha fatto? E cosa accadrà ad Agnès, che sta cercando l'Ottavo Genesi, l'ultima eredità del suo bisnonno? Il ruggito brutale di una bestia cremisi, e un incontro con un giovane ragazzo e una ragazza in cerca di "qualcosa" li condurrà lungo un "Trail" da cui non possono sfuggire.