Fei Peng, un divino generale del Cielo, combatte contro Chong Lou, il Signore dei Demoni. Nessuno dei due riesce a sconfiggere l'avversario e man mano diventano meno disposti a distruggersi l'uno contro l'altro per ammirazione reciproca. Chong Lou provoca Fei Peng a un'altra battaglia per determinare il vincitore finale tra di loro. Fei Peng esita, perché infrangerebbe le leggi del Cielo se acconsentisse, ma alla fine cede alla tentazione. La battaglia tra Fei Peng e Chong Lou dura diversi giorni e attira l'attenzione dell'Imperatore Celeste, che invia le sue truppe ad arrestare Fei Peng. Fei Peng è distratto e perde contro Chong Lou. La sua spada viene scagliata via da Chong Lou e cade nel mondo degli umani sottostante. Fei Peng viene punito per aver infranto le leggi celesti con l'esilio dal Cielo nel regno umano. Fei Peng, ora un semplice essere umano, attraversa cicli di vita e morte numerosi, e alla fine si reincarna in Jing Tian, un giovane impiegato di una casa dei pegni a Yuzhou. Acquista, per caso, un'arma magica, la Demon Sword. Lo spirito di Long Kui, sorella minore di Long Yang (una delle precedenti incarnazioni di Jing Tian), risiede nella spada, e lei si unisce a Jing Tian nelle sue avventure. Allo stesso tempo incontra Tang Xuejian, una ragazza del prestigioso clan Tang. È trascinato nel conflitto interno della famiglia Tang e nello scontro tra il clan Tang e la Thunderbolt Hall. Successivamente, Jing Tian incontra Xu Changqing, un emarginato della Mount Shu Sect, e la fidanzata di Xu, Zi Xuan. Si unisce a loro nella loro missione di trovare le cinque perle elementali, che possono sigillare tutti gli spiriti malvagi e i mostri nella Monster-Locking Tower.