Ambientato nel periodo della Primavera e dell'Autunno, la storia è narrata dalla prospettiva di una ragazza orfana, Che Yun (車芸), la cui famiglia fu incastrata da un funzionario corrotto ed eseguita. Fu risparmiata dall'esecuzione per la sua età, ma le sue gambe furono amputate come punizione. Che Yun era talentuosa nell'arte del Mujia - una técnica di creare e manipolare costrutti di magneti e macchine di legno, leggeri ma potenti, con il suo defunto nonno come ispirazione. Si fabbricò gambe protesiche di legno e riuscì a creare una volpe di legno realistica e agile che potesse essere utilizzata in vari compiti come trasporto e battaglia, Yunhu (雲狐), dopo molto sforzo e incontrando materiali rari. Fu strettamente amica di Huan Yuanzhi (桓遠之), che Che Yun salvò dall'annegamento e che l'aiutò a creare Yunhu con componenti esotici. Che Yun incontrò poi Ying Shi (嬴詩) (reincarnazione di Che Yun, eccetto che Ying era di un'era diversa e fu chiamata Murong Shi - 慕容詩). Con Che Yun come legame comune, Huan e Ying formarono una alleanza riluttante e partirono insieme all'avventura, entrando in conflitti con il Tai Chen Gong del Regno Jin, un'organizzazione sacerdotale focalizzata sull'aumento del suo potere e influenza, e Heralds of the Seven Luminaries (七曜使者 "Qiyao Shizhe"), un gruppo di potenti ribelli provenienti da una cupa linea temporale futura mandati indietro con l'aiuto dello studente dello Spirit of the Vessel allora defunto. Alla culminazione della storia, Che, Ying e Huan raggiunsero la camera più profonda del Realm of Haotian contenente la ruota che determina il destino e la relazione tra tutte le cose, Wheel of Taiyi (太一之輪 "Taiyi Zhi Lun"). Tuttavia, Murong e Huan erano entrambi vincolati dal dovere di indirizzare la storia su percorsi divergenti a favore delle loro patrie. Che intendeva fermare Huan dal cambiare il futuro nonostante Murong avesse deciso di non intervenire con la storia ordinando a Yunhu di allontanare Huan. Tuttavia, Huan brandì la Xuan-Yuan Sword e ferì mortalmente Che per errore mentre respingeva Yunhu. La porta del Palazzo si chiuse improvvisamente. Murong, incapace di trarre in salvo le sue amiche, fu trasportata fuori dalla porta, lasciando Huan e Che nella stanza in cui Huan, immortale grazie al potere del suo ambiente, pianse di rimpianto per mille anni. Nell'istante della morte di Che Yun, Murong si rese conto del loro legame e ereditò la conoscenza del Mujia. Entrò nella porta quando questa si riaprì tra mille anni, dopo che tornò al futuro in cui Jin superò Qin per lottare per il benessere della gente comune, incontrando un anziano Huan afflitto e offrendo perdono e accettazione come Che Yun avrebbe voluto.