Regallzine. Un mondo sostenuto dal Grande Spirito Mana e dai suoi poteri elementali. Ogni sostanza e ogni oggetto in questo mondo sono formati dagli elementi. Gli abitanti vivevano sotto la protezione e la guida del Mana. Per il popolo di Regallzine Mana esiste come parte della natura, come il vento e gli alberi. Tuttavia, ci sono pochi individui selezionati capaci di creare qualcosa dal nulla usando i poteri del Mana, chiamati alchimisti. Klein Kiesling, diciassette anni, nipote di Dafune, un famoso alchimista, intraprende un viaggio con Popo, la Mana del legno, dopo la morte della nonna, per superarla come alchimista. Mentre attraversa la fitta foresta del Sud Esvior, Klein incontra un mostro feroce. Klein combatte coraggiosamente il mostro, ma la sua forza di Mana si esaurisce lentamente. Quando tutto sembrava perduto, una bellissima giovane di nome Lita accorse in soccorso a Klein. Lita è una cacciatrice di mostri nella città vicina di Kavok. Lei gli avverte che il percorso verso Kavok è pericoloso e che avrà bisogno del suo aiuto. Klein rifiuta i suoi consigli per orgoglio egoista, insistendo che riuscirà a superare la foresta da solo. Dopo che i due partirono, Klein si sentì vergognoso di non aver ringraziato Lita per avergli salvato la vita. Uscendo dalla foresta, Klein si trovò su una scogliera che domina le grandi pianure di Esvior. Quello che vide dalla scogliera fu una città costruita su una montagna ripida. La città che Klein vide è la famigerata città della regione Esviore, nota come la città nel cielo, Avenberry. Klein e Lita non lo sanno ancora, che i due busseranno alle porte del cielo, aprendo l'antico sentiero verso la leggendaria 'città nel cielo'.