Marzo 1930. Una giovane ragazza di nome Jennifer, i cui genitori sono stati uccisi in un tragico incidente con un dirigibile, viene portata all'Orfanotrofio Rose Garden, situato in una zona remota della campagna inglese. Quello che Jennifer scopre è un edificio fatiscente e una banda di bambini scapestrati che si fanno chiamare l'Aristocrazia della Matita Rossa. I residenti dementi dell'Orfanotrofio Rose Garden rapiscono Jennifer e la conducono nel cuore oscuro di uno Zeppelin incredibilmente grande, su un percorso tortuoso verso una terra lontana. Ora, con l'aiuto di un compagno canino di nome Brown, Jennifer deve trovare regali preziosi per l'Aristocrazia, o subirà una punizione fatale per la sua insolenza.