Fu all'inizio del secondo semestre che Makoto avvistò per la prima volta la bellissima Kotonoha mentre leggeva sul treno per la scuola. Da allora, osservarla mentre legge è stata l'unica fonte di gioia nelle sue mattine altrimenti poco movimentate. Non era che volesse uscire con lei, o addirittura farsi notare da lei. Osservarla da lontano rendeva i suoi giorni un po' più luminosi — e non è nemmeno che credesse in quel fascino di cui tutti parlavano... Un giorno, la compagna di classe di Makoto, Sekai, si imbatte in una foto di Kotonoha sul suo telefono e scopre i suoi sentimenti segreti per lei. Per sorpresa di Makoto, Sekai gli offre pieno e entusiastico sostegno. Il suo incoraggiamento porta un tocco di colore nuovo alla sua vita noiosa e monotona. Dal momento in cui li trascina al loro primo pranzo insieme, le barriere tra Makoto e Kotonoha cominciano a cadere. Sekai, tuttavia, diventa sempre più distratta, come se fosse persa nei propri pensieri. Sul binario al crepuscolo, Makoto aspetta che Kotonoha arrivi al loro primo appuntamento. Sekai passa di lì mentre torna da scuola. Grato per il suo ruolo nel mettere insieme lui e Kotonoha, Makoto promette di fare tutto quello che può per ringraziarla. Un attimo dopo, Makoto resta lì sul binario, attonito. Sul treno, Sekai stringe il telefono, con una foto di Makoto al suo interno. Kotonoha si dirige verso la stazione, con un sorriso allegro sul volto. E così, mentre tre cuori ardono di tre emozioni diverse, la storia ha inizio.