Ci sono persone conosciute come Zoanthropes che hanno la capacità di trasformarsi in ibridi animali a loro piacimento. Tylon, una bio-corporazione, sperimenta sugli Zoanthropes nel tentativo di trasformarli in armi militari. L'organizzazione multinazionale usa le sue creazioni come truppe avanzate in invasioni militari globali. Yugo, uno Zoanthrope-lupo, cerca di vendicare suo padre, che fu ucciso in una guerra contro Tylon. Nel suo viaggio incontra Gado, un vecchio compagno d'armi di suo padre. Insieme promettono di distruggere Tylon, liberare tutti gli ostaggi e porre fine ai brutali esperimenti di Tylon. Tuttavia, non bisogna sottovalutare Uriko, l'arma segreta di Tylon. Uriko è una giovane ragazza che è stata sottoposta a lavaggio del cervello dalla corporazione e ha il potere di trasformarsi in un potente Zoanthrope, la Chimera. La battaglia contro Uriko si è rivelata difficile, ma Yugo non è stato supportato solo da Gado, ma anche da Alice, un'ex ostaggio di Tylon che conosceva Uriko prima del lavaggio del cervello, e Mitsuko, la madre di Uriko. Mentre si alleano, Yugo, Gado, Mitsuko e Alice riescono a riportare la coscienza di Uriko e a liberarla. Dopo questa vittoria, Gado annienta la sede centrale di Tylon e rivela al mondo i loro esperimenti, ma anche l'esistenza degli Zoanthropes, inaugurando l'umanità in una nuova era.