La storia si svolge nell'Evil Academy dove Lord Mao, lo Studente più Onorato dell'Evil Academy (perché non è mai andato in classe), ha deciso che deve ottenere il Potere dell'Eroe per vendicarsi dell'Overlord, che è anche suo padre, da migliaia di ore di ricerche su fumetti, anime e videogiochi. Lungo la strada incontra Raspberyl, che si presenta come un vecchio amico di Mao e la Delinquente numero 1 dell'Evil Academy (poiché fa tutti i suoi compiti, ha una presenza impeccabile e fa volontariato nel tempo libero). Poco dopo, i due incontrano Almaz, che è venuto a proteggere la Principessa dall'Overlord. Mao, vedendo il titolo di Almaz come 'Eroe', lo rapisce mentre Beryl cerca di salvarlo. Alla fine Mao se ne va con Almaz proprio quando inizia la lezione e Beryl non può arrivare in ritardo. Mao quindi porta Almaz nel suo cuore, dove possono scambiarsi i titoli, dando così a Mao il potere di cui ha bisogno per sconfiggere l'Overlord (poi commenta quanto sia conveniente il gioco, poiché il boss finale sarà sconfitto nel primo capitolo). Mao e i suoi schiavi, incluso Almaz, ora un 'Demone in addestramento', vanno quindi ad affrontare l'Overlord, che è molto più grande di quanto si aspettassero. La lotta in realtà avviene senza che l'Overlord ne sia a conoscenza, sul palmo della sua mano, e la squadra viene così sconfitta.