Il gioco si svolge nel mondo di Junovald, governato dalla volontà di due divinità: Meitilia e Formival. Meitilia è il dio della morte, presiedendo alla distruzione della vita, mentre Formival è il dio della vita, presiedendo alla nascita di tutta la vita e alla creazione di tutto. Si dice che Meitilia abbia benedetto due tipi di persone - Blades e Sealers - con poteri speciali. I Blades hanno il potere senza pari di distruggere le cose fisicamente, mentre i Sealers hanno il potere magico di distruggere le anime. D'altra parte, il potere di Formival gli conferisce la capacità di far rivivere qualsiasi oggetto morto. Le creature, di fronte alla morte, permettono alle loro anime di sfuggire dal corpo; una volta sfuggite, queste anime sono controllate da frammenti di quella che è nota come l'Anima di Formival. Le anime delle creature si manifesterebbero quindi in mostri più potenti e forti di prima. Queste creature sono note come i Belzeds, che non possono essere uccise con mezzi normali - richiedendo invece le abilità sia di un Blade sia di un Sealer per distruggere sia il corpo sia l'anima.