Molto tempo fa esisteva una terra bellissima composta da tre nazioni: Fuji, Izumo e Hyuga. Questa terra si chiamava Mizuho. Il popolo di Mizuho non amava i conflitti, onorava i loro spiriti ancestrali e viveva in armonia con la natura. Tuttavia, col tempo, cominciarono a coltivare raccolti, forgiando e usando metallo, combattendo guerre, distruggendo la natura e trascurando di onorare i loro spiriti ancestrali. Nel frattempo, diverse località di Mizuho subirono calamità naturali come inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche. Per fermare un'eruzione distruttiva, la Regina di Mizuho Tsukuyomi sacrificò la sua amata figlia Sakuya alla montagna, confinò l'altra figlia Kaguya all'interno di un sigillo di bambù in caso di futuri disastri e poi scomparve. 13 anni dopo, la principessa Kaguya è diventata una bellissima donna e il suo amico d'infanzia, Kintaro, la salva durante una sommossa. Ella si ribella al suo destino di essere sacrificata e, per seguire il proprio cammino, fuggono entrambi da Fuji e percorrono Mizuho per scoprire la verità dietro la decisione di Tsukuyomi.