De Sardet, nobile della Merchant Congregation, si prepara a viaggiare verso l'isola di Teer Fradee recentemente insediata per servire da Legato a Prince Constantin d'Orsay, cugino di De Sardet e governatore appena nominato di New Serene, capitale della Congregation sull'isola. La Congregation spera che l'esotico ambiente di Teer Fradee possa offrire una cura per il malichor, una pestilenza letale che si sta diffondendo sul continente. Il gruppo arriva a Teer Fradee e De Sardet viene rapidamente inviato per stabilire relazioni diplomatiche con gli abitanti dell'isola e con due paesi vicini che hanno una presenza sull'isola. De Sardet ottiene diversi nuovi alleati e viene a conoscenza della doneigada, popolo nativo dell'isola con un legame soprannaturale con la terra che conferisce loro abilità mistiche. Le indagini di De Sardet sul malichor rivelano che gli abitanti venerano un essere noto come "en on mil frichtimen" che ha una connessione con l'isola. De Sardet crede che en on mil frichtimen sia reale, capace di curare il malichor con il suo potere, e inizia a cercare un modo per parlare con esso.