Valneria, un mondo in cui enormi fossili di draghi si ergono al di sopra delle nuvole. C'è una strega che vive in una foresta remota, perseguitata come un essere maledetto che ha dato origine ai draghi. Zephy, un cavaliere incaricato di una missione per cacciare la strega, si perde nella foresta insieme ai suoi compagni cavalieri e quasi muore quando viene attaccato da un drago. Ma le streghe Minessa e Karikaro lo hanno salvato. Bevendo il sangue del drago, un potere magico si risvegliò in Zephy, e insieme alle streghe Zephy fu sommerso in un vortice di destini crudeli. The Imperial Order che governa il mondo, i Knights of the Reaper che guidano la caccia alle streghe, i teppisti di Evil Raven che combattono i draghi, e le Witches of Prisonflame misteriose. In questo mondo in cui si intrecciano i motivi di diverse persone, si svolgerà la storia di streghe che lottano contro il loro destino insieme a un ragazzo che possiede il potere di una strega.