Lo scienziato della Hydra, Dottor Faustus, resuscita Lilith, sperando di usarla per aiutare Hydra a conquistare il mondo. Sei mesi dopo, il "Midnight Sun" si avvicina alla Terra, destabilizzando la magia e presagendo il ritorno del maestro di Lilith, Chthon. Dottor Strange, Tony Stark e Carol Danvers cercano di recuperare una pagina del Darkhold da Johnny Blaze, ma sono costretti a rifugiarsi all'Abbey per reclutare i Midnight Suns e resuscitare l'Hunter, figlio e killer di Lilith. Lilith incanta Venom per aiutarla a rapire Wanda Maximoff e distruggere lo scudo mistico di Strange. Gli eroi, accompagnati da Spider-Man, catturano Faustus per apprendere i piani di Lilith, ma l'operativo della Hydra Crossbones lo uccide prima che possano ottenere risposte. Nel frattempo, Lilith incanta Bruce Banner e Wanda, usando un acceleratore gamma per potenziarli. Gli eroi salvano Wanda, bandiscono Sabretooth, e distruggono il Parchment, ma Lilith scatena l'Hulk demoniaco e convoca demoni in tutto il mondo. Gli eroi affrontano Lilith, che rivela il suo piano di distruggere Chthon ma, involontariamente, gli permette di possedere l'Hunter. L'Hunter scaccia Chthon, e Lilith si sacrifica per distruggere il Darkhold, ripristinando la sua forma umana. Lei, l'Hunter e il regno di Chthon vengono consumati dal Darkhold, lasciando gli eroi a credere che siano ancora vivi. Nel frattempo, Dottor Doom si impossessa del Darkhold per sé, definendo i precedenti utilizzatori "amatori".