Mentre il cuore di una giovane donna si spezza, l'equilibrio dell'universo viene turbato. Una farfalla di diamante compare nei suoi sogni e la guida attraverso un'autostrada nel cielo, dove incontra il suo altro sé: il motociclista mascherato chiamato The Fool. Viaggiando attraverso città futuristiche, foreste oscure e deserti elettrici, The Fool parte per trovare l'armonia dell'universo, nascosta nei cuori di Little Death e dei suoi alleati incrociati dalle stelle: Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers e Hermit 64.