Di fronte ai progressi tecnologici umani durante la Restaurazione Meiji, i youkai del Giappone furono costretti a prendere una decisione difficile. Rimanere come youkai e vegliare sulla terra, o tornare nell'aldilà, o rinunciare al loro potere e al loro status di youkai e vivere tra gli umani. Mentre ce ne furono alcuni che scelsero il contrario, la maggior parte dei youkai decise che sarebbe stato meglio diventare umani. Fu difficile, ma col passare del tempo questi youkai riuscirono a mescolarsi nel mondo umano e a vivere pacificamente tra di loro. Tuttavia, il sangue è più spesso dell'acqua. I discendenti di questi youkai mostrarono le potenti abilità dei loro antenati nei momenti di grande ansia, manifestandosi spesso in modi orribili e pericolosi, e furono etichettati dalla società come mostri. Ufficialmente la loro condizione era chiamata "Acquired Systemic Special Heredity variety Syndrome", o "ASSHS" per brevità e trattata come una malattia non contagiosa, ma la gente comune cominciò comunque a riferirsi a loro come Jinyous (mezzo-youkai). Di questi Jinyous, la maggior parte fu inviata a Kamizawa City: un'area urbana isolata murata dal resto del Giappone per tenere tutti i Jinyous insieme e lontani dalla popolazione umana. Tuttavia, quelli ritenuti particolarmente pericolosi furono inviati in una struttura medica su un'isola inesplorata vicino alle coste del Giappone dove sarebbero stati sorvegliati costantemente. Takabe Ryouichi fu uno di quelli che furono inviati sull'isola all'età di cinque anni. Questa è una storia su di lui insieme alla ragazza chiamata Suzu, la sua unica amica sull'isola, fuggendo verso Kamizawa City per vivere una vita normale. Ciò che non si aspettavano era che Suzu portasse un segreto che attirava molte attenzioni indesiderate…